Le soir de la veille de Noël, Clara reçoit en cadeau de son oncle Drosselmeyer un casse-noisette en bois. Lorsque sonnent les douze coups de minuit, le casse-noisette se transforme en prince et court au secours de Clara, menacée par le Roi Souris et son armée... Une nuit féérique commence pour la jeune fille.