Brésil, 1977. Universitaire, la quarantaine, Marcelo est recherché par la dictature militaire. Il se rend donc à Recife, en plein carnaval, où il compte trouver refuge au sein d’un réseau clandestin qui aide les opposant·es au régime. Il espère se cacher et obtenir des faux papiers, mais ses poursuivants sont à ses trousses.